不滿足于智能機具的鋪設，如今銀行正以客戶為中心，尋找智慧銀行的綜合解決方案，嘗試打造多功能網點；并結合線上線下多個服務場景，增加客戶黏性。近日，包括中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行在內的多家銀行都再次提及了“智慧銀行”概念，一場關于銀行網點的升級大戰激戰正酣。

無人銀行、DIY銀行、新零售銀行……當前各類以AI技術、大數據分析為基礎的智能銀行網點逐漸走進人們的視野，既為用戶提供線上線下多個場景的增值服務，也是各大銀行金融科技實力的集中展現。與此同時，傳統物理網點的關停速度悄然加快。

業內人士認為，面臨金融科技創新和人工智能發展帶來的沖擊，銀行網點仍有其不可取代之處，未來幾年其不會大規模減少，而是會出現結構性調整，目前銀行網點朝多元化、專業化方向調整轉型是當務之急。

“探路”智能化升級

今年4月，農業銀行在重慶推出國內首家自己動手、自己做主的DIY智慧銀行，除金融產品和服務外，客戶可通過智能櫥窗查詢周邊商圈地圖信息、重慶特色餐飲名單，以及周邊商圈和農行各類優惠活動以及目的地二維碼導航服務；4月，建設銀行開放了國內首家“無人銀行”，客戶辦理業務全程無需柜員操作，僅需要和智能設備互動便可以完成業務全過程。

當前，大力發展金融科技，探索智能化轉型已成為銀行業共識，機器人、智慧柜員機等智能機具不斷鋪開。“只要客戶帶齊了證件，取款、開卡、打印流水等業務都可以在機器上進行。而且我們銀行有引流考核，將考核大堂經理在客戶較多的時候有沒有盡力把人流往機器上引。”北京地區某股份行客戶經理對記者表示。

波士頓咨詢公司聯合中國發展研究基金會日前發布的《取代還是解放：人工智能對金融業勞動力市場的影響》指出，未來人工智能會替代柜員的核心工作，將執行業務辦理、清點交易現金等工作轉由機器(如智能VTM)來執行；對于個貸業務而言，數據挖掘技術以及智能化的分析處理模型能夠幫助個貸經理以及風險審批人員進行個人貸款資質的收集、評估、審批及管理；在客戶環節，人工智能可以取代人工客服，應對大眾客戶的呼入需求。預計在穩健發展的情況下，到2027年，銀行業將削減104萬工作崗位，降幅22%；剩余78%的工作崗位將提升42%效率，相當于每人每天花在同樣職能活動的時間可減少2.4小時。

除升級網點外，將業務移植到手機端也是銀行轉型的重要趨勢。以直銷銀行為例，不以實體網點和物理柜臺為基礎的直銷銀行是各大銀行探索金融科技、數字化轉型的重要試驗田。中國銀行業協會與中小銀行互聯網金融聯盟聯合發布的《2017中國直銷銀行測評與創新分析報告》顯示，截至2017年8月末，國內設立獨立直銷銀行APP應用的銀行共計105家，且直銷銀行整體已產生一定行業影響力，用戶知曉率達到80.7%，使用過直銷銀行業務的用戶復購率達60.1%。

在銀行尋求升級轉型的同時，以微眾銀行、網商銀行為代表的互聯網銀行迅速崛起。與傳統商業銀行大量鋪設線下網點及ATM機具的路徑不同，互聯網銀行不開設物理網點，不發行實體卡片，所有操作均可以在移動端APP完成，通過移動互聯網、大數據分析等技術達到提升運營效率、降低成本的效果。

傳統網點關停之勢隱現

在銀行“探路”智能化轉型以及網絡銀行不斷興起的同時，用戶習慣已經發生改變，傳統的銀行網點逐漸門庭冷落。記者日前在走訪某國有大行網點時，一位老人向大堂經理詢問道：“前幾天孫子給我下了一個手機銀行，那我買的理財是不是都可以在手機上看到了？”對此，大堂經理給出了肯定回復，并告訴老人，以后可以只在銀行有活動的時候來網點，平時要辦業務都不用來回跑了。

長時間以來，手續繁瑣、排隊等候時間過長等是銀行網點飽受詬病的主要原因，隨著互聯網第三方支付、網絡銀行的迅猛發展，用戶的消費行為已經發生改變。北京地區某股份制銀行客戶經理對記者表示：“我們網點每天排號在90個左右，據我觀察，客戶以買理財的中老年人居多，他們大多不會用手機銀行，還是更信賴網點，年輕人來網點大多是辦理開卡業務。”

用戶行為的改變也得到了數據的印證，中國銀行業協會此前發布的數據顯示，2017年銀行業金融機構離柜交易達2600.44億筆，同比增長46.33%；離柜交易金額達2010.67萬億元，同比增長32.06%；行業平均離柜業務率為87.58%。同時，2017年全年網上銀行交易達1171.72億筆，同比增長37.86%；交易金額達1725.38萬億元，同比增長32.77%。

值得注意的是，近幾年物理網點關停的節奏也有所加快。記者統計銀保監會網站金融許可證數據發現，截至2018年6月11日，登記在冊的全國物理網點228905家。2016年6月12日至2018年6月11日，我國銀行物理網點共退出4664家，其中2016年1223家，2017年2540家，2018年以來為901家。在新設網點方面，截至2018年6月11日，近一年來在全國設立的銀行網點3463家，高于近一年關閉的銀行網點數量。

聯訊證券首席宏觀研究員李奇霖表示，雖然近一年銀行裁撤網點數量增加，但新增網點的數量同樣在增加，整體上我國銀行的物理網點數目仍呈上升趨勢。不過2018年以后增速開始放緩，所以銀行“關停潮”的說法有些言之過早，但是截至目前從網點數目的趨勢上來看未來確實存在這種可能。

伴隨物理網點不斷關停的是銀行人員的縮減。2017年，國有四大行員工總共減少25720人。銀行網點關停的勢頭從相關設備的銷量也可見一斑。以ATM機為例，2017年財報顯示，國內ATM兩大龍頭廣電運通和御銀股份業績都出現了較大幅度下滑。御銀股份ATM銷售收入約3.1億人民幣，比上一年度下滑了42.48%，利潤降幅超過50%；廣電運通的ATM業務2017年營收16.2億人民幣，同比減少近30%。

運營模式亟待創新

隨著人工智能等科技創新不斷發展，互聯網銀行來勢兇猛，傳統銀行網點將何去何從？業內人士認為，當前網點不斷關停更多是銀行出于成本方面的考慮，網點仍有其不可取代之處，只是運營模式亟待創新。

“2008年金融危機后，美國和歐洲都曾出現過一輪銀行網點關停。”波士頓咨詢公司全球合伙人兼董事總經理何大勇表示，隨著國內銀行業盈利能力下滑，迫于經營壓力需要降低成本，因此銀行需通過縮減或關閉一些網點，或是調整一些網點的定位，以提高網點的回報率。

李奇霖表示，網點租金和人工成本上漲、硬件維護成本和設備更新投資需求也在競爭的壓力下大幅度“被動”上升，加大了網點的盈利壓力。數據顯示，我國26家A股上市銀行的應付職工薪酬從2015年開始一直居高不下，總規模在3億元左右，提升網點渠道整體投資回報率以及單點的經營效率將成為銀行關注的核心問題。

盡管成本不斷上升，但銀行物理網點仍有其存在的重要意義。何大勇表示，網點的作用主要在于三方面。一是在復雜業務方面，需由網點工作人員對客戶咨詢的問題作出解答；二是情感性的交流，比如老年人可能更習慣于面對面的交流；三是監管要求的開戶、現場核驗等業務，仍然需要在網點進行。

目前，各家銀行已在網點智能化轉型方面邁出實質性步伐，交通銀行金融研究中心高級研究員何飛稱，目前銀行智能化發展還不成熟，一大原因是數據維度不夠豐富，各類數據并沒打通，無法實現有效交互，大數據分析不夠成熟，實時提供智能服務的能力不強，故仍需人工做補充。如果技術成熟，一些常規性、基礎化的動作會交給機器，未來人工很可能是提供創新性、個性化服務。

除智能化以外，李奇霖表示，銀行網點還應向多元化、小型化和專業化等方向轉型。通過提供高附加值的服務，增加銀行網點的盈利能力；另外，還可以借助網點的物理場地，挖掘一些以前沒有的價值，吸引相應人群來與銀行網點互動，從而提高居民對銀行的認可度和信任度，提高業務滲透率。對一些具有明顯地方特色的銀行而言，需根據當地客戶的類型、客戶主業的類型等制定具有地方特色的服務內容，砍掉低效率的服務板塊，為客戶提供更精準、更專業的服務，減少資源浪費。

總體來看，何飛認為，未來幾年銀行網點不可能大規模減少，而是會出現結構性調整。大城市會著力打造精品化網點，增加智能設備和自動化柜臺。相比而言，小城市及偏遠地區的網點不太可能呈規模化減少，要實現金融扶貧、發展普惠金融，沒有實實在在的網點是不現實的，很多偏遠地區的網絡基礎設施都還比較落后，想通過技術手段獲取金融服務還比較困難。

銀行資產質量下半年料持續改善

從2017年年報以及2018年一季報看，上市銀行業績向好勢頭明顯。分析人士認為，下半年影響銀行利潤增長的因素表現持穩，預計業績將呈現穩健增長，資產質量進一步改善，同時凈息差有望逐步走闊。

業績料穩健增長

“對下半年利潤增長的‘不確定性’預期主要存在于規模增長、凈息差、中間業務收入與撥備四個方面。”東吳證券銀行業首席分析師馬婷婷表示，下半年這四方面因素的表現仍將穩健。

從資產規模來看，中信建投證券銀行業首席分析師楊榮認為，2017年以來，監管層對銀行考核監管趨嚴，加強了對資管業務、同業業務等方面的監管力度，銀行資產端承受一定的壓力。面臨監管和業績的雙重壓力，銀行大幅壓降了同業業務與部分投資業務，從而使得資產增速放緩。數據顯示，2018年一季度行業資產增速雖然繼續呈下降趨勢，但增速降幅在逐漸收窄，預計國有大行和股份行資產增速將在今年率先企穩。

在中間業務收入方面，馬婷婷表示，資管新規的落地，使銀行的中間業務收入出現一定的不確定性。從收入占比來看，銀行理財業務收入占中收的比重并不大，但需持續觀察凈值化后理財客戶流失的程度以及非標處置過程中可能暴露的信用風險。另外，信用卡、結算業務快速發展，或帶動下半年手續費收入高增長。

在資產質量方面，楊榮認為，從2018年一季度上市銀行資產質量指標來看，絕大部分銀行的不良率指標延續了2017年持續下降的態勢。同時從公布數據的銀行來看，關注類貸款指標有不同程度地下降。這種資產質量的改善是可持續的，不僅表現在不良率的下降上，還包括不良生成率下降、逾期90天以上貸款下降等多重指標上。

楊榮進一步表示，上市銀行資產質量改善來源于工業企業利潤的改善，從2018年上半年的情況來看，工業企業利潤較2016年明顯改善的結論仍然成立，但也有兩點變化。一是與去年相比，利潤增速有所下滑；二是與去年不同，今年的股份制企業、私有企業、集體企業利潤增速改善程度要大于大中型企業和國有企業，而且股份制企業利潤增速已經高于大中型企業。因此，2018年上市銀行不良率整體水平仍將下降，各項指標繼續改善，但幅度可能弱于2017年，且股份行改善程度將大于國有大行。

凈息差有望逐步走闊

銀保監會數據顯示，今年一季度，銀行業整體凈息差為2.08%，對比上年四季度末，內部分化明顯。國有大行由于存款優勢較大，息差上升3個基點至2.1%。股份行、城商行、農商行負債端壓力仍明顯，一季度凈息差分別為1.76%、1.90%和2.85%，較上年四季度有不同程度下降。

“2018年以來市場關注度最高，也是對息差影響不確定性最大的因素是存款競爭。”馬婷婷表示，存款競爭壓力加大體現在“價”和“量”兩個方面，一方面各家銀行存款增長乏力，另一方面存款綜合成本有所抬升。擁有網點、品牌優勢的國有大行、零售優勢突出的招商銀行以及深耕當地的城商行、農商行有相對優勢，其余股份行壓力較大。

馬婷婷表示，存款競爭壓力加大對息差造成一定沖擊，但同時需關注貸款收益率穩步提升、市場資金利率中樞下行對息差的積極作用。此外4月央行定向降準減輕了銀行部分負債端壓力，下半年若持續降準，或可緩解銀行負債端壓力。

“在銀行經營層面上，貸款端來看定價水平主要取決于有效需求和資金成本的變化。”興業證券分析師傅慧芳認為，需求方面，今年以來經濟波動趨穩，部分企業盈利能力進一步改善，有效信貸需求有所提升。而非信貸類渠道的清理又使得貸款類資產的定價水平獲得穩定支撐。在負債端不大幅波動的前提下，息差與資產端定價水平的趨勢基本趨同，從現有的新發放貸款定價走勢看，凈息差在未來幾個季度可能繼續走闊。此外，貫穿2017年的全行業壓降同業、債券，增配信貸類資產的趨勢也對息差有拉動作用，但2018年結構性改善的空間相對有限。（中國證券報·中證網　歐陽劍環）

“進擊”的互聯網銀行

“有花唄、借唄、微粒貸這些產品，平時的一些小額周轉需求，完全可以在我的手機APP里操作了。”在中國證券報記者采訪過程中，不少90后如是表示。另一方面，僅僅幾年時間，國內多家民營的互聯網銀行以驚人的發展速度，已然打破了傳統銀行從業者的固有思維。大互聯網銀行所擁有的流量和場景優勢，不是一般的商業銀行可以企及的。

以微眾銀行為例，該行2016年末的負債總額為452.92億，其中客戶存款只有32.97億，占總負債的7.28%。而微眾銀行2017年年報顯示，截至2017年末，微眾銀行的負債總額為733.72億元，其中同業存單年末余額為171.1億元，占比23.32%。同時，據騰訊2017年年報顯示，截至2017年年底，微眾銀行的拳頭產品，無擔保消費貸款業務“微粒貸”管理的貸款余額已超過1000億元。

天風證券銀行業首席分析師廖志明稱，微眾銀行自成立之初就定位為“連接者”：連接個人、小微企業與金融機構。通過與中小銀行簽約，并提供自身優秀的風控能力“聯合放貸”。這一模式一方面充分利用互聯網技術降低傳統銀行的運營管理成本，另一方面利用銀行的線下渠道與資金使得微粒貸的客戶覆蓋延伸至騰訊社交網絡以外，實現金融與科技的深度融合。

分析人士認為，互聯網銀行并未改變銀行業務的實質，只是實現了部分線下業務的線上化，其核心優勢在于以互聯網渠道取代物理網點。而放眼全球，互聯網銀行或者說銀行業務“互聯網化”已是大勢所趨。

目前國際上主流的互聯網銀行大致分三類：一是無業務基礎的純互聯網銀行，如納斯達克上市的BofI；二是具備早期業務基礎與流量基礎的互聯網銀行，如汽車金融服務商設立的Ally Bank；三是由傳統銀行設立的直銷銀行，如荷蘭國際集團的ING direct。

如今中資商業銀行也開始奮起直追，除了對傳統網點的改造升級，將自己徹底融入互聯網，逐漸成為傳統商業銀行布局的一種思路。比如，中信銀行與百度共同發起的首家互聯網直銷銀行——百信銀行，其在場景的創新和布局方面，更是不遺余力。

前幾天，百信銀行與愛奇藝聯手打造的“零錢Plus”正式上線。用戶在愛奇藝錢包中存入不低于4399元，即可立享愛奇藝黃金VIP會員服務，同時，“零錢Plus”還可享受銀行存款收益，隨存隨取。

“聽起來挺酷的，回家我就可以試一試，畢竟我們現在的娛樂和消遣活動，幾乎都離不開各種‘盒子’了。”中國證券報記者隨機采訪時，多位90后年輕人給出了如是答案。

據記者了解，“零錢Plus”作為金融與娛樂深度結合的產品，具有很多創新的亮點。比如用戶擁有很強的自由度，可以根據存款金額的留存情況，享受按日計的愛奇藝黃金VIP會員權益，也可以隨時取出使用零錢。

分析人士表示，自身缺乏流量和場景，就借助“外援”，不失為傳統銀行“以迂為直”的策略選擇。可以預見的是，傳統商業銀行與新型互聯網銀行今后在網點、流量、場景等各個方面的較量會更趨激烈。

值得注意的是，不少專家和銀行業內人士指出，與海外同行相比，我國互聯網銀行發展仍有不小差距。尤其是在移動互聯網、大數據和云計算等新技術爆炸式發展下，海外互聯網銀行進入了新的發展階段。隨著技術水平的提高與客戶需求進一步碎片化，手機APP等新渠道成為了重要流量入口。如Ally Bank允許用戶通過手機拍照的方式進行支票的存匯，為過去依賴傳統銀行服務的客戶提供向互聯網銀行過渡的服務。

我國多數直銷銀行在產品種類、銷售渠道、用戶體驗等方面還存在諸多問題需要解決。民生銀行聯合中國金融認證中心（CFCA）編寫的《中國直銷銀行白皮書》建議，直銷銀行未來需深化平臺化發展與服務場景化。通過構建金融服務中介平臺，直銷銀行在產品端實現本行、銀行同業、非銀同業、其他機構的基礎產品和服務整合，并將產品滲透到金融服務的各個場景中。（中國證券報·中證網　王凱文 陳瑩瑩）

“無人”概念走俏 銀行網點“智能化”升級加速

近日，包括中國建設銀行、中國銀行、中國農業銀行、中國工商銀行在內的多家銀行都再次提及了“智慧銀行”概念，一場關于銀行網點的升級大戰激戰正酣。

隨著銀行在金融科技領域不斷創新，離柜率逐漸升高，銀行網點面臨著巨大沖擊。如何利用好龐大的線下網點，更好地覆蓋和服務客戶，在競爭中保持領先地位，成為每家銀行面前的重要課題，智慧銀行成為多家銀行的出路之一。

不滿足于智能機具的鋪設，如今銀行正以客戶為中心，尋找智慧銀行的綜合解決方案，嘗試打造多功能網點；并結合線上線下多個服務場景，增加客戶黏性。

從鋪設機具到“以客戶為中心”

恒銀金融（603106）黨委書記、董事長江浩然告訴《中國經營報》記者，如今，中國有22萬物理網點，之后網點的人肯定越來越少、面積會越來越小、設備會越來越多、成本越來越低、效益越來越高、布局越來越合理。

線下+線上 建設金融服務生態

根據《服務報告》數據顯示，2017年銀行業金融機構離柜交易達2600.44億筆，同比增長46.33%；離柜交易金額達2010.67萬億元，同比增長32.06%；行業平均離柜業務率為87.58%。

不過，馬雁認為，離柜并不等于脫離網點。“銀行的客群比較復雜，不是單純依靠智能化設備就能完成所有服務，且許多業務仍然需要到銀行辦理。”

如某股份制銀行電子銀行部人士提示道，對于首次購買銀行理財產品的客戶，銀行依然堅持著“親見親簽”的規定，需要當面進行風險評估，一方面，銀行可以借此確認客戶身份及行為的真實性，另一方面，可有效防止銀行賬戶成為洗錢的渠道。

中國人民大學重陽金融研究院高級研究員董希淼表示，網點智能化考慮的重點應該是“線上線下”的融合。

“工行線下還有5億客戶，累計有7個億的人流到實體網點，每天2000萬筆交易。 很多復雜業務線下完成，簡單的線上完成，兩者缺一不可。”工行董事長易會滿在2017年初曾表示，未來工行線下渠道還會進一步完善，更加輕型、靈活和智能。

中國工商銀行網絡金融部總經理吳翔江表示：“工行是從線下起家的，而對于線上渠道我們也非常重視。所以我們采取的是雙輪驅動、線上線下一體化的發展策略。”

吳翔江介紹到，具體來說，該行在線下將充分發揮傳統網點的渠道優勢，推進網點一體化轉型；線上以雙輪平臺為主體，建立線上的入口；著力打造線上線下一體化的服務模式，把兩個優勢充分發揮出來，實現線下渠道與互聯網平臺的無縫對接，后臺做到互聯互通。

“總的目的是我們要構建一種開放、融合的金融服務生態。”吳翔江表示，通過線上跟線下兩方面的場景，該行希望通過聚合獲客，通過統一的運營來活躍客戶，通過輕型服務模式和產品來黏住客戶。（同花順）